Москва, 1930-е годы. Известный драматург оказывается под обвинением в антисоветской деятельности: постановку по его произведению запрещают, а его самого исключают из литературного союза. В эту трудную пору он знакомится с Маргаритой, женщиной невероятной красоты, глубоко несчастной в семейной жизни. Между ними вспыхивает роман.
Это чувство вдохновляет его на создание нового произведения. Его героями становятся люди из собственного окружения, среди которых — таинственный Воланд, чей образ был навеян одним знакомым иностранцем.