Таксист Саша любит ночные смены: дороги свободны, а пассажиры, по его мнению, показывают себя иначе. Его новая клиентка — девушка по вызову Лиза — чувствует к нему расположение и просит отвезти её по адресам. Ночь в разгаре, и, похоже, у каждого из них есть свои тайны.
Их случайная встреча превращается в неспешное путешествие по спящему городу, где за обычными разговорами скрывается нечто большее. Оба осторожно изучают друг друга, понимая, что эта ночь может принести неожиданные откровения.