1927 год. Транссибирский экспресс. Через всю Россию везут секретные бумаги, способные решить судьбу Советского Союза и Китая. Под маской обычных путешественников в поезде едут иностранные шпионы и отъявленные бандиты, которые остановятся ни перед чем, чтобы завладеть документами.
Молодому красноармейцу и бывшему агенту царской службы вынужденно приходится действовать сообща, чтобы выявить и обезвредить общего противника.